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Como conectar CRM ágil e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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CRM ágil
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Agente livre
CRM ágil + FreeAgent + Slack: Quando um negócio atinge um marco fechado no Agile CRM e uma nova fatura é criada no FreeAgent, uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack.
FreeAgent + Agile CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent ou um novo negócio é criado no Agile CRM, os dados da fatura e do negócio são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
CRM ágil e Agente livre alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Agente livre
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreeAgent a partir de novos negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados visualmente, automatizando a criação de faturas. Sem necessidade de código, economizando tempo e garantindo um acompanhamento financeiro preciso da atividade de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o FreeAgent?
A integração do Agile CRM com o FreeAgent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie uma fatura do FreeAgent quando um negócio for fechado no Agile CRM.
- Atualize as informações de contato no FreeAgent a partir das atualizações do Agile CRM.
- Acione lembretes de faturas no FreeAgent com base nas etapas do negócio do Agile CRM.
- Registre os pagamentos de faturas do FreeAgent como notas nos contatos do Agile CRM.
- Sincronize detalhes do produto entre o Agile CRM e o FreeAgent.
Quais dados posso sincronizar entre o Agile CRM e o FreeAgent?
Você pode sincronizar informações de contato, dados de faturas, informações de negócios e listagens de produtos. O mapeamento de dados flexível do Latenode lida com campos personalizados facilmente.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir funções JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos exige planejamento e execução cuidadosos.
