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Como conectar CRM ágil e pela Deslizar
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Deslizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Deslizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Deslizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Deslizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Deslizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Deslizar.
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CRM ágil
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Deslizar
Autenticar Deslizar
Agora, clique no Deslizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Deslizar configurações. A autenticação permite que você use Deslizar através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Deslizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Deslizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Deslizar
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Deslizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Deslizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Deslizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Deslizar
Agile CRM + Glide + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Agile CRM, a linha correspondente no Glide é atualizada para refletir as alterações. Essas atualizações também são registradas em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Glide + CRM ágil + Slack: Quando uma nova linha é adicionada a um aplicativo Glide (representando um novo usuário), um contato é criado automaticamente no Agile CRM. Uma mensagem de boas-vindas é então enviada ao novo usuário via Slack.
CRM ágil e pela Deslizar alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Deslizar
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Glide usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Glide no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Glide fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os contatos do Agile CRM a partir de novos envios de formulários do Glide?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, atualizando automaticamente os contatos do Agile CRM com novas informações dos formulários do Glide, melhorando a precisão dos dados e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Glide?
A integração do Agile CRM com o Glide permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de envios de formulários do Glide.
- Atualize os negócios existentes do Agile CRM com base na atividade do aplicativo Glide.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM a partir de cliques no botão Glide.
- Gere relatórios personalizados no Glide usando dados do Agile CRM.
- Sincronize marcos do projeto entre os projetos Agile CRM e Glide.
Quão segura é a integração do AgileCRM com o Glide usando o Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para Agile CRM e Glide, garantindo que seus dados estejam protegidos durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Glide no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites do Agile CRM e da Glide API.
- Volumes de dados muito grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
