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Como conectar CRM ágil e iLovePDF
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e iLovePDF
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or iLovePDF será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or iLovePDFe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o iLovePDF Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione iLovePDF da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro iLovePDF.
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CRM ágil
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iLovePDF
Autenticar iLovePDF
Agora, clique no iLovePDF nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu iLovePDF configurações. A autenticação permite que você use iLovePDF através do Latenode.
Configure o CRM ágil e iLovePDF Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e iLovePDF Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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iLovePDF
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, iLovePDF, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e iLovePDF a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e iLovePDF (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e iLovePDF
CRM ágil + iLovePDF + Google Drive: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, seus documentos associados são convertidos em PDF usando o iLovePDF e depois armazenados em uma pasta dedicada no Google Drive.
iLovePDF + CRM ágil + Slack: Quando um novo arquivo é adicionado ao Slack, ele é processado em um PDF usando o iLovePDF, o registro do cliente é atualizado no Agile CRM e a equipe de vendas é notificada por meio de uma mensagem do canal do Slack.
CRM ágil e iLovePDF alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre iLovePDF
Automatize tarefas de PDF nos fluxos de trabalho do Latenode usando o iLovePDF. Mescle, divida, converta e compacte PDFs sem código. Processe documentos em escala, acionado por eventos ou agendamentos. Perfeito para automatizar faturas, relatórios e formulários. Integre fluxos de trabalho de documentos com outros aplicativos e serviços para uma automação eficiente de processos de negócios, tudo isso enquanto se beneficia do preço acessível e pago por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes CRM ágil e iLovePDF
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao iLovePDF usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao iLovePDF no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e iLovePDF fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contratos em PDF a partir de novos negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a geração de PDFs usando o iLovePDF a partir dos dados de negócios do Agile CRM. Gere, assine e arquive documentos automaticamente, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o iLovePDF?
A integração do Agile CRM com o iLovePDF permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Converta automaticamente informações de negócios em propostas profissionais em PDF.
- Mescle dados de clientes do Agile CRM em modelos de contratos em PDF existentes.
- Adicione marcas d'água com segurança em documentos PDF sensíveis usando dados do Agile CRM.
- Compacte arquivos PDF grandes antes de arquivá-los no Agile CRM.
- Divida relatórios em PDF de várias páginas com base em segmentos de contato do Agile CRM.
Quão seguros ficam meus dados do Agile CRM ao usar a integração do Latenode?
O Latenode usa conexões OAuth seguras e criptografa dados em trânsito e em repouso, garantindo que seus dados do Agile CRM permaneçam protegidos durante fluxos de trabalho de automação.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do iLovePDF no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Formulários PDF complexos podem exigir JavaScript personalizado para extração completa de dados.
- Arquivos PDF muito grandes podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho; otimize o tamanho do arquivo sempre que possível.
- Os limites de taxa impostos pelo Agile CRM e iLovePDF ainda se aplicam por meio do Latenode.
