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Como conectar CRM ágil e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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CRM ágil
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Imediatamente
Agile CRM + Instantly + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao Agile CRM e um novo lead é criado no Instantly, uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Instantly + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Instantly, os dados do lead são adicionados ao Agile CRM e registrados, juntamente com os dados do Instantly, em uma Planilha Google para rastrear estatísticas de campanhas de e-mail.
CRM ágil e Imediatamente alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Imediatamente
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Agile CRM com campanhas do Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, acionando adições instantâneas à campanha sempre que um novo contato é adicionado ao Agile CRM, aumentando o engajamento automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Instantly?
A integração do Agile CRM com o Instantly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Agile CRM às campanhas de e-mail do Instantly.
- Atualizando informações de contato instantaneamente com base nas atualizações do Agile CRM.
- Disparando sequências de e-mail personalizadas instantaneamente a partir de eventos do Agile CRM.
- Acompanhamento do engajamento por e-mail do Instantly no Agile CRM.
- Criação de novas tarefas do Agile CRM com base nos resultados da campanha de e-mail do Instantly.
Como posso usar dados do Agile CRM para personalizar campanhas de e-mail do Instantly?
Fácil! O Latenode permite que você insira dinamicamente dados do Agile CRM, como campos personalizados, nos seus modelos de e-mail do Instantly para um alcance altamente personalizado.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites da API do Agile CRM e do Instantly.
- Importações de dados em massa podem exigir processamento em lote para desempenho ideal.
