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Como conectar CRM ágil e Jibble
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Jibble
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Jibble será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Jibblee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Jibble Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Jibble da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Jibble.
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CRM ágil
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Jibble
Autenticar Jibble
Agora, clique no Jibble nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Jibble configurações. A autenticação permite que você use Jibble através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Jibble Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Jibble Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Jibble
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Jibble, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Jibble a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Jibble (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Jibble
CRM ágil + Jibble + Slack: Quando um negócio for fechado no Agile CRM, acione a criação de um projeto no Jibble para acompanhar o tempo. Em seguida, uma notificação será enviada para um canal dedicado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto e sua associação com o negócio fechado.
Jibble + Agile CRM + Planilhas Google: A cada novo registro de entrada ou saída no Jibble, os dados são atualizados no respectivo projeto do cliente no Agile CRM. Um relatório resumido das horas registradas é criado simultaneamente e anexado a uma Planilha Google específica.
CRM ágil e Jibble alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Jibble
O Jibble agiliza o controle de ponto. Conecte-o ao Latenode para automatizar a folha de pagamento, o custeio de projetos ou alertas de presença. Envie dados do Jibble para softwares de contabilidade ou plataformas de RH automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar regras e notificações personalizadas com base nas entradas de ponto dos funcionários, eliminando a transferência manual de dados e garantindo registros precisos.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Jibble
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Jibble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Jibble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Jibble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato no Agile CRM com base nos dados do Jibble?
Sim, com o Latenode, você pode sincronizar facilmente os registros de ponto dos funcionários do Jibble para atualizar as informações de contato no Agile CRM. Isso garante dados precisos e atualizados dos clientes, otimizando seus fluxos de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Jibble?
A integração do Agile CRM com o Jibble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos perfis de funcionários do Jibble.
- Atualize as propriedades de contato do Agile CRM com dados de controle de tempo do Jibble.
- Acione campanhas de marketing de CRM ágil com base nas horas de trabalho dos funcionários.
- Gere relatórios no Agile CRM com base nas entradas de tempo do projeto Jibble.
- Envie alertas via Agile CRM quando os funcionários excederem os limites de horas de trabalho no Jibble.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Agile CRM e o Jibble?
O Latenode usa métodos seguros de autenticação e criptografia para proteger os dados transmitidos entre o Agile CRM e o Jibble, garantindo que suas informações permaneçam privadas e em conformidade.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Jibble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Jibble podem exigir JavaScript personalizado para análise.
- Os limites de taxa na API do Agile CRM podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos requer configuração manual.
