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Como conectar CRM ágil e pela Kintone
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Kintone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Kintone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Kintonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Kintone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Kintone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Kintone.
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CRM ágil
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Kintone
Autenticar Kintone
Agora, clique no Kintone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Kintone configurações. A autenticação permite que você use Kintone através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Kintone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Kintone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Kintone
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Kintone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Kintone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Kintone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Kintone
CRM ágil + Kintone + Slack: Quando um novo lead é criado no Agile CRM, um registro correspondente é criado no Kintone para acompanhar seu progresso. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para alertar a equipe sobre o novo lead e o registro do Kintone criado.
Kintone + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um registro no Kintone é atualizado, os detalhes do contato são atualizados no Agile CRM e uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google para registrar a atualização para fins de backup.
CRM ágil e pela Kintone alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Kintone
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Kintone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Kintone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Kintone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads do Kintone para o Agile CRM?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite automatizar a criação de leads no Agile CRM a partir de novos registros do Kintone, otimizando seu pipeline de vendas e eliminando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Kintone?
A integração do Agile CRM com o Kintone permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos registros do aplicativo Kintone.
- Sincronize os estágios dos negócios do Agile CRM com os status correspondentes dos projetos do Kintone.
- Acione campanhas de marketing de CRM Agile com base nas atualizações de dados do Kintone.
- Registre a atividade do Kintone nos cronogramas de contato do Agile CRM para obter contexto completo.
- Crie registros Kintone a partir de novos envios de formulários de contato do Agile CRM.
Quão segura é a integração do AgileCRM no nó Late com meus dados?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados durante a integração do Agile CRM e do Kintone, garantindo a privacidade e a segurança dos dados.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Kintone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Kintone.
- Campos personalizados do Agile CRM ou Kintone podem precisar de mapeamento manual no fluxo de trabalho.
