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Como conectar CRM ágil e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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CRM ágil
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Cotovia
CRM ágil + Planilhas Google + Lark: Quando um novo contato é adicionado no Agile CRM, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar os detalhes do contato e, em seguida, uma mensagem é enviada para um chat em grupo do Lark para notificar a equipe.
Lark + CRM ágil + Slack: Quando uma nova mensagem é enviada em um bate-papo em grupo do Lark, uma tarefa prioritária é criada no Agile CRM e uma notificação é enviada para um canal dedicado no Slack.
CRM ágil e Cotovia alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Cotovia
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente mensagens Lark a partir de novos contatos do Agile CRM?
Sim, o Latenode permite isso. Envie mensagens de boas-vindas automaticamente no Lark quando um novo contato for adicionado ao Agile CRM. Aproveite o engajamento instantâneo e nutra leads de forma eficaz.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Lark?
A integração do Agile CRM com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie notificações ao canal Lark sobre novas ofertas do Agile CRM.
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de mensagens do Lark.
- Atualize as tarefas do Agile CRM quando uma mensagem Lark for enviada.
- Compartilhe relatórios do Agile CRM diretamente nos canais do Lark.
- Publique atualizações de atividades do Agile CRM em um grupo dedicado do Lark.
Como aciono automações de eventos do Agile CRM no Latenode?
Use os webhooks do Agile CRM com o gatilho de solicitação HTTP do Latenode para iniciar fluxos de trabalho do Agile CRM. Isso permite automação em tempo real com base em eventos do CRM.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relatórios complexos do Agile CRM podem exigir análise personalizada usando JavaScript.
- Os uploads de arquivos do Lark do Agile CRM estão sujeitos aos limites de tamanho de arquivo do Lark.
- A sincronização em tempo real depende da confiabilidade do webhook do Agile CRM.
