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Como conectar CRM ágil e pela Pilha de membros
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Pilha de membros
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Pilha de membros será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Pilha de membrose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pilha de membros Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Pilha de membros da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pilha de membros.
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CRM ágil
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Pilha de membros
Autenticar Pilha de membros
Agora, clique no Pilha de membros nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pilha de membros configurações. A autenticação permite que você use Pilha de membros através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Pilha de membros Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Pilha de membros Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pilha de membros
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Pilha de membros, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Pilha de membros a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Pilha de membros (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Pilha de membros
Memberstack + CRM ágil + Slack: Quando um novo membro se junta ao Memberstack, um contato é criado no Agile CRM e uma mensagem de boas-vindas é enviada ao membro no Slack.
Memberstack + Planilhas Google + CRM ágil: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google e as informações de contato são atualizadas no Agile CRM.
CRM ágil e pela Pilha de membros alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Pilha de membros
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Memberstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Memberstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Memberstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do CRM com dados de associação?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, garantindo que seus contatos do Agile CRM sempre reflitam o status atual da associação Memberstack, impulsionando as vendas e a personalização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Memberstack?
A integração do Agile CRM com o Memberstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Agile CRM quando novos membros ingressarem no Memberstack.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Agile CRM com base no nível de associação.
- Adicione tags no Agile CRM quando um membro cancelar sua assinatura do Memberstack.
- Envie e-mails de boas-vindas via Agile CRM após a inscrição bem-sucedida no Memberstack.
- Conceda automaticamente acesso a recursos específicos do Agile CRM com base na associação.
Posso acionar ações personalizadas com base nos dados do Agile CRM?
Sim! Com o Latenode, use os dados do Agile CRM para acionar fluxos de trabalho e ações altamente personalizados no Memberstack ou em sistemas externos via webhooks.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Memberstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Agile CRM e Memberstack.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade do webhook de ambos os aplicativos.
