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Como conectar CRM ágil e pela Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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CRM ágil
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Microsoft Power BI
CRM ágil + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando um marco de negócio muda no Agile CRM, os dados do negócio são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google. O Microsoft Power BI usa esses dados para atualizar seus painéis de vendas, visualizando as tendências de vendas mais recentes.
Microsoft Power BI + Agile CRM + Slack: Quando o Microsoft Power BI detecta uma queda nas vendas com base em seus conjuntos de dados, ele recupera informações de contato do Agile CRM e envia uma mensagem para um canal do Slack, notificando a equipe de vendas sobre a queda nas vendas e fornecendo dados relevantes do cliente.
CRM ágil e pela Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Agile CRM ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso visualizar dados de negócios do Agile CRM no Power BI?
Sim, você pode! O Latenode permite que você transfira facilmente dados de negócios do Agile CRM para o Microsoft Power BI para visualizações e relatórios abrangentes, revelando insights de vendas mais profundos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Microsoft Power BI?
A integração do Agile CRM com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática dos painéis do Power BI com novos dados de contato do Agile CRM.
- Gerando relatórios sobre taxas de conversão de negócios usando dados do Agile CRM no Power BI.
- Acompanhamento do desempenho da campanha de marketing combinando dados de ambas as plataformas.
- Criação de visualizações personalizadas de pipelines de vendas com base nos estágios de negociação do Agile CRM.
- Monitoramento de métricas de engajamento do cliente do Agile CRM em relatórios do Power BI.
Quão segura é a integração do AgileCRM no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Agile CRM durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Agile CRM pode exigir configuração personalizada.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações de dados em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
