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Como conectar CRM ágil e Miro
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Miro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Miro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Miroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Miro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Miro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Miro.
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CRM ágil
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Miro
Autenticar Miro
Agora, clique no Miro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Miro configurações. A autenticação permite que você use Miro através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Miro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Miro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Miro
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Miro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Miro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Miro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Miro
CRM ágil + Miro + Slack: Quando um negócio atinge um marco específico no Agile CRM, um novo quadro é criado no Miro para brainstorming. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo quadro.
Miro + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo quadro for criado no Miro, atualize o status do projeto no Agile CRM. Registre os detalhes do quadro, como nome e URL, em uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
CRM ágil e Miro alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Miro
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Miro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Miro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Miro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o acompanhamento de leads com base na atividade do quadro Miro?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione ações de CRM Agile com base nas atualizações do Miro. Isso garante um engajamento rápido dos leads, aproveitando insights de colaboração em tempo real para um alcance direcionado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Miro?
A integração do Agile CRM com o Miro permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente os detalhes de contato no Agile CRM a partir das entradas do quadro Miro.
- Crie novas tarefas do Agile CRM quando uma nova ideia for adicionada a um quadro Miro.
- Envie notificações por e-mail do Agile CRM com base nos marcos do projeto Miro.
- Sincronize o feedback do projeto do Miro diretamente nos registros de contato do Agile CRM.
- Gere relatórios de vendas no Agile CRM usando dados coletados dos quadros Miro.
Como posso usar os dados de leads do Agile CRM para personalizar os quadros do Miro?
O Latenode permite que você use dados do Agile CRM para preencher dinamicamente os quadros do Miro. Personalize a colaboração, visualize as jornadas dos clientes e melhore o alinhamento da equipe com insights em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Miro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Miro.
- A configuração inicial requer familiaridade com o Agile CRM e as estruturas de API do Miro.
