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Como conectar CRM ágil e Moco
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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CRM ágil
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Moco
Moco + CRM ágil + Slack: Quando um novo projeto é criado no Moco, um negócio correspondente é criado no Agile CRM e um canal é criado no Slack para facilitar a colaboração da equipe.
Moco + Agile CRM + Google Agenda: Quando um novo projeto é iniciado no Moco e um cliente é criado no Agile CRM, um evento do Google Agenda é criado para agendar a reunião inicial ou o início.
CRM ágil e Moco alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Moco
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear o tempo do projeto em relação aos contatos do Agile CRM?
Sim! O Latenode permite sincronizar as entradas de tempo do Moco com o Agile CRM, oferecendo uma visão completa das interações com os clientes e dos custos do projeto. Automatize relatórios e melhore a alocação de recursos em todos os projetos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Moco?
A integração do Agile CRM com o Moco permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Moco automaticamente quando um novo negócio for fechado no Agile CRM.
- Atualize os contatos do Agile CRM com as últimas horas de projeto registradas no Moco.
- Acione faturas no Moco com base nas etapas do negócio no Agile CRM.
- Sincronize os detalhes de contato do Agile CRM com as atribuições do projeto Moco.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de vendas do Agile CRM e dados de controle de tempo do Moco.
Quão seguros são meus dados do Agile CRM ao usar o Latenode?
A Latenode emprega criptografia avançada e práticas seguras de tratamento de dados para proteger seus dados do Agile CRM, garantindo que suas informações permaneçam confidenciais e em conformidade.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Agile CRM podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização inicial dos dados pode levar algum tempo, dependendo do tamanho dos seus conjuntos de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Moco.
