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Como conectar CRM ágil e Movimento
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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CRM ágil
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Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Movimento
CRM ágil + movimento + folga: Quando um novo lead é criado no Agile CRM, uma tarefa é criada no Motion para acompanhar o lead. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas.
Movimento + CRM ágil + Google Agenda: Quando o prazo de uma tarefa estiver se aproximando no Motion, atualize o perfil do lead associado no Agile CRM para refletir o status da tarefa e crie um evento no Google Agenda para lembrar o gerente da conta de fazer o acompanhamento.
CRM ágil e Movimento alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Movimento
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas de movimento automaticamente a partir de novos contatos do Agile CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a criação de tarefas no Motion sempre que um novo contato for adicionado ao Agile CRM, garantindo que nenhum lead seja perdido. A lógica avançada do Latenode adapta a integração às suas necessidades específicas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Motion?
A integração do Agile CRM com o Motion permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas de movimento quando um novo negócio for criado no Agile CRM.
- Atualizar o status da tarefa de movimento quando um estágio de negócio do Agile CRM muda.
- Adicione contatos do Agile CRM aos projetos do Motion.
- Sincronize informações de contato entre o Agile CRM e o Motion.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base na conclusão de tarefas do Motion.
Com que segurança o Latenode manipula os dados do Agile CRM?
A Latenode prioriza a segurança. Os dados do seu Agile CRM são protegidos com criptografia avançada, garantindo privacidade e conformidade em todos os fluxos de trabalho de automação.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Agile CRM podem exigir JavaScript personalizado para integração total.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Motion.
- A migração de dados históricos pode precisar de tratamento manual devido a restrições de API.
