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Como conectar CRM ágil e Ágil
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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CRM ágil
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Ágil
CRM ágil + Slack: Quando um negócio for fechado no Agile CRM, envie uma mensagem de felicitação para um canal específico do Slack.
Agile CRM + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Agile CRM ou Nimble, adicione uma linha a uma Planilha Google para criar uma lista de contatos unificada.
CRM ágil e Ágil alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Ágil
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Agile CRM com o Nimble?
Sim, com o Latenode, sincronize instantaneamente novos contatos do Agile CRM com o Nimble. Enriqueça dados com IA, transforme campos com JavaScript e garanta a consistência dos dados sem precisar de código!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Nimble?
A integração do Agile CRM com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato no Nimble quando um negócio for fechado no Agile CRM.
- Atualize as informações de contato no Nimble quando elas forem alteradas no Agile CRM.
- Adicione contatos do Agile CRM a uma campanha Nimble automaticamente.
- Crie tarefas do Agile CRM a partir de novas atividades de contato do Nimble.
- Enriqueça os dados de leads em ambos os aplicativos usando insights baseados em IA.
Quais gatilhos do Agile CRM estão disponíveis no Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos para novos contatos, negócios atualizados e novas atividades no Agile CRM para iniciar seus fluxos de trabalho automatizados.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Nimble.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para transferência ideal de dados.
