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Como conectar CRM ágil e pela Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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CRM ágil
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Sem CRM
CRM ágil + NoCRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Agile CRM e um novo cliente potencial é criado no NoCRM, uma mensagem é enviada para um canal especificado do Slack para notificar a equipe de vendas.
NoCRM + CRM ágil + Planilhas Google: Quando um novo cliente potencial é criado no NoCRM, encontre o contato correspondente no Agile CRM e registre as informações do cliente potencial e do contato em uma Planilha Google para fins de relatórios.
CRM ágil e pela Sem CRM alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Sem CRM
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads entre o Agile CRM e o NoCRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de leads. Transfira automaticamente novos leads do NoCRM para o Agile CRM e aprimore seus processos de automação de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o NoCRM?
A integração do Agile CRM com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um novo lead no Agile CRM quando um negócio é fechado no NoCRM.
- Atualizando informações de contato no Agile CRM quando elas são modificadas no NoCRM.
- Criar uma nova tarefa no Agile CRM para acompanhamento quando um cliente potencial é criado no NoCRM.
- Sincronizar etapas de negociação entre o Agile CRM e o NoCRM para monitorar o progresso de forma eficiente.
- Disparar campanhas de e-mail no Agile CRM com base em marcos de negócios no NoCRM.
Quão segura é a integração do AgileCRM no Latenode sem CRM?
O Latenode usa autenticação OAuth segura, protegendo seus dados Agile CRM e NoCRM com criptografia e protocolos de segurança padrão do setor.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as duas plataformas pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos podem precisar de transformação de JavaScript para alinhamento perfeito de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Agile CRM e do NoCRM.
