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Como conectar CRM ágil e Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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CRM ágil
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Espaço OCR
Espaço OCR + CRM Agile + Planilhas Google: Quando um documento é processado pelo OCR Space, os dados extraídos são usados para atualizar um contato no Agile CRM. Os detalhes de contato atualizados são então registrados em uma Planilha Google para registro e análise.
Espaço OCR + CRM ágil + Slack: Após o OCR Space processar um documento, as informações extraídas atualizam um contato no Agile CRM. Após a atualização, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a atualização do contato.
CRM ágil e Espaço OCR alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Espaço OCR
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM a partir de cartões de visita digitalizados?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso usando o OCR Space para extrair dados e, em seguida, atualizar o Agile CRM por meio do nosso editor visual. Benefício: economize tempo e garanta a precisão da entrada de contatos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o OCR Space?
A integração do Agile CRM com o OCR Space permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extração de dados de faturas e atualização de registros de clientes no Agile CRM.
- Criação automática de novos contatos do Agile CRM a partir de documentos digitalizados.
- Analisar dados de formulários digitalizados para preencher campos do Agile CRM.
- Atualizando informações de leads no Agile CRM com base em dados processados por OCR.
- Acionamento de fluxos de trabalho com base em texto extraído de documentos digitalizados.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Agile CRM e o OCR Space?
Sim! O Latenode permite funções JavaScript personalizadas para transformar e mapear dados, oferecendo controle incomparável sobre a integração do seu Agile CRM e do OCR Space.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A API do OCR Space tem limites de taxa dependendo do seu nível de assinatura.
- Layouts de documentos complexos podem exigir configuração avançada de OCR.
- O mapeamento de campos personalizado no Agile CRM requer nomes de campos precisos.
