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Como conectar CRM ágil e Octa
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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CRM ágil
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Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Octa
Okta + CRM ágil + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um contato correspondente é criado no Agile CRM e uma mensagem de boas-vindas é enviada ao usuário via Slack.
Okta + Agile CRM + Planilhas Google: Os logs de criação de usuários do Okta e de eventos de criação de contatos do Agile CRM são registrados em uma Planilha Google para fins de auditoria e relatórios.
CRM ágil e Octa alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Octa
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente usuários do Okta a partir de novos contatos do Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica tudo. Crie contas de usuário do Okta automaticamente quando novos contatos forem adicionados ao Agile CRM, otimizando a integração e a segurança.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Okta?
A integração do Agile CRM com o Okta permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie usuários Okta automaticamente quando novos negócios forem fechados no Agile CRM.
- Atualize os perfis de usuários do Okta com base nas alterações nos detalhes de contato do Agile CRM.
- Acione campanhas de marketing do Agile CRM na ativação do usuário do Okta.
- Sincronize as funções de contato do Agile CRM com as associações de grupo do Okta.
- Desative os usuários do Okta quando os contatos forem removidos do Agile CRM.
Quão segura é a conexão AgileCRM e Okta no Latenode?
O Latenode emprega criptografia robusta e protocolos de autenticação seguros para garantir que seus dados do Agile CRM e do Okta estejam protegidos durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Okta.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem exigir configuração avançada.
