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Como conectar CRM ágil e Qwillr
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Qwillr
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Qwillr será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Qwillre selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Qwillr Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Qwillr da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Qwillr.
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CRM ágil
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Qwillr
Autenticar Qwillr
Agora, clique no Qwillr nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Qwillr configurações. A autenticação permite que você use Qwillr através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Qwillr Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Qwillr Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Qwillr
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Qwillr, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Qwillr a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Qwillr (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Qwillr
Qwilr + CRM ágil + Slack: Quando uma proposta do Qwilr é aceita, o estágio do negócio no Agile CRM é atualizado e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Qwilr + CRM ágil + PandaDoc: Se uma proposta do Qwilr não for aceita (presumimos que isso signifique uma mudança de status), atualize o estágio do negócio no Agile CRM. Em seguida, gere um documento semelhante no PandaDoc para oferecer termos alternativos.
CRM ágil e Qwillr alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Qwillr
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Qwilr usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Qwilr no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Qwilr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar propostas Qwilr automaticamente a partir de novos negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de propostas no Qwilr com base nas etapas de negociação do Agile CRM. Gere, envie e acompanhe propostas automaticamente, economizando tempo e aumentando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Qwilr?
A integração do Agile CRM com o Qwilr permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere propostas Qwilr automaticamente quando um novo negócio for criado no Agile CRM.
- Atualizar etapas do negócio do Agile CRM quando uma proposta do Qwilr for aceita.
- Crie contatos do Agile CRM a partir de novos leads que interagem com propostas do Qwilr.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Agile CRM com base nas visualizações de propostas do Qwilr.
- Arquive as propostas aprovadas do Qwilr e vincule-as ao acordo do Agile CRM.
Quão seguros são os dados do Agile CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor para proteger dados durante o trânsito e em repouso, garantindo que os dados do seu Agile CRM permaneçam privados e protegidos.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Qwilr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- O número de execuções simultâneas de fluxo de trabalho depende do seu plano Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Qwilr.
