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Como conectar CRM ágil e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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CRM ágil
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o CRM ágil e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e RocketReach
RocketReach + Agile CRM + Gmail: Quando uma pessoa é encontrada no RocketReach, suas informações são usadas para criar um novo contato no Agile CRM. Em seguida, um e-mail personalizado é enviado ao novo contato via Gmail.
RocketReach + CRM ágil + LinkedIn: Quando uma pessoa é encontrada no RocketReach, suas informações são usadas para criar um novo contato no Agile CRM. Em seguida, uma solicitação de conexão é enviada ao contato via LinkedIn por meio de uma publicação de texto mencionando o contato.
CRM ágil e RocketReach alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes CRM ágil e RocketReach
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer automaticamente novos contatos do Agile CRM com dados do RocketReach?
Sim, o Latenode automatiza o enriquecimento de contatos! Acionado por novas entradas do Agile CRM, os dados do RocketReach fluem perfeitamente, economizando tempo e garantindo informações de contato completas e atualizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o RocketReach?
A integração do Agile CRM com o RocketReach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriqueça automaticamente novos leads do Agile CRM com detalhes de contato do RocketReach.
- Atualize os contatos existentes do Agile CRM com os dados mais recentes do RocketReach.
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de resultados de pesquisa verificados do RocketReach.
- Crie campanhas de e-mail personalizadas com base em informações de contato enriquecidas.
- Qualifique leads mais rapidamente pontuando-os automaticamente com base nos dados do RocketReach.
Como o Latenode lida com os limites de taxa de API do Agile CRM?
O Latenode gerencia chamadas de API de forma inteligente, garantindo uma operação tranquila dentro dos limites do Agile CRM. O enfileiramento avançado e o tratamento de erros evitam interrupções.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Créditos do RocketReach ainda são necessários para enriquecimento de dados.
- A precisão dos dados depende do banco de dados RocketReach.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com estruturas de dados do Agile CRM.
