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Como conectar CRM ágil e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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CRM ágil
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Vendedor
CRM ágil + Salesmate + Slack: Quando um novo contato for criado no Agile CRM, crie o mesmo contato no Salesmate e notifique a equipe de vendas em um canal designado do Slack.
Agile CRM + Salesmate + Planilhas Google: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM ou no Salesmate, registre a atualização, incluindo o nome do negócio e o novo marco, em uma Planilha Google para obter relatórios centralizados.
CRM ágil e Vendedor alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Vendedor
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos entre o Agile CRM e o Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de contatos em tempo real, garantindo a consistência dos seus dados. Aproveite os blocos sem código e a lógica avançada para lidar com mapeamentos complexos de dados de contato.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Salesmate?
A integração do Agile CRM com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesmate a partir de novos leads do Agile CRM.
- Atualizando negócios do Agile CRM quando um estágio de negócio do Salesmate muda.
- Criação de tickets de suporte no Salesmate a partir de casos de suporte do Agile CRM.
- Sincronizando dados de desempenho da campanha entre ambas as plataformas.
- Disparando sequências de e-mail no Salesmate com base na atividade do Agile CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração do Agile CRM e do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite blocos de código JavaScript em fluxos de trabalho, permitindo controle refinado e transformações complexas de dados que não seriam possíveis com configurações simples sem código.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual usando exportação/importação de dados.
- Transformações de dados extremamente complexas podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa de API do Agile CRM e do Salesmate podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
