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Como conectar CRM ágil e Shippo
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Shippo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Shippo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Shippoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Shippo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Shippo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Shippo.
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CRM ágil
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Shippo
Autenticar Shippo
Agora, clique no Shippo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Shippo configurações. A autenticação permite que você use Shippo através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Shippo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Shippo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Shippo
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Shippo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Shippo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Shippo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Shippo
CRM ágil + Shippo + Shopify: Quando um negócio atinge um marco específico no Agile CRM, um pedido de envio é criado automaticamente no Shippo usando as informações de contato e produto associadas ao negócio. Em seguida, o pedido correspondente no Shopify é atualizado para refletir as novas informações de envio.
Shippo + CRM ágil + QuickBooks: Quando uma remessa é marcada como entregue no Shippo, o registro do cliente no Agile CRM é atualizado com detalhes da remessa e uma fatura é criada no QuickBooks para refletir a transação concluída.
CRM ágil e Shippo alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Shippo
Conecte o Shippo ao Latenode e automatize as tarefas de envio. Crie fluxos de trabalho que acionam a geração de etiquetas ou atualizações de rastreamento de envio com base nos eventos do pedido. Combine o Shippo com outros aplicativos para otimizar o atendimento, o estoque e as notificações ao cliente, tudo visualmente e sem código, com escalabilidade acessível.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Shippo
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Shippo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Shippo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Shippo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente remessas Shippo a partir de negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de remessas com base nas etapas do negócio, economizando tempo e garantindo entrega rápida. Use blocos visuais, IA ou código para fluxos de trabalho avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Shippo?
A integração do Agile CRM com o Shippo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de remessas Shippo quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizando contatos do Agile CRM com informações de rastreamento de remessas do Shippo.
- Disparar campanhas de e-mail no Agile CRM com base no status de entrega da remessa.
- Gerando etiquetas de envio no Shippo quando um novo contato é criado no Agile CRM.
- Calculando custos de envio no Shippo e atualizando valores de negócios no Agile CRM.
Quão seguros são meus dados do Agile CRM ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir que seus dados do Agile CRM permaneçam protegidos durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Shippo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Agile CRM podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Agile CRM e Shippo podem afetar automações em larga escala.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa e do suporte ao webhook.
