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Como conectar CRM ágil e pela Simplesmente livro
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Simplesmente livro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Simplesmente livro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Simplesmente livroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesmente livro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Simplesmente livro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesmente livro.
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CRM ágil
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Simplesmente livro
Autenticar Simplesmente livro
Agora, clique no Simplesmente livro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesmente livro configurações. A autenticação permite que você use Simplesmente livro através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Simplesmente livro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Simplesmente livro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesmente livro
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Simplesmente livro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Simplesmente livro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Simplesmente livro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Simplesmente livro
Simplybook + Agile CRM + Google Agenda: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, um novo contato é criado no Agile CRM. Em seguida, uma chamada de acompanhamento é agendada no Google Agenda.
Simplybook + Agile CRM + Mailchimp: Quando um novo cliente é adicionado ao Simplybook, suas informações de contato são adicionadas ao Agile CRM. Posteriormente, o novo contato é inscrito em uma lista de newsletter específica no Mailchimp.
CRM ágil e pela Simplesmente livro alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Simplesmente livro
Automatize fluxos de trabalho de reservas com o Simplybook no Latenode. Sincronize agendas, gerencie compromissos e acione ações de acompanhamento sem trabalho manual. Conecte dados de reservas a CRMs, gateways de pagamento ou ferramentas de marketing. O construtor visual e as integrações flexíveis do Latenode tornam a automatização de processos complexos de reservas fácil e escalável, superando as opções integradas do Simplybook.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Simplesmente livro
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Simplybook usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Simplybook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Simplybook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM após cada nova reserva do Simplybook?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar as atualizações de contatos, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado. Use nosso editor visual para sincronizar dados facilmente e aprimorar os insights dos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Simplybook?
A integração do Agile CRM com o Simplybook permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novas reservas do Simplybook.
- Atualize os detalhes de contato do Agile CRM com as informações de reserva do Simplybook.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas com base no histórico de reservas.
- Acione lembretes automatizados por SMS para compromissos futuros.
- Acompanhe as conversões de reservas dentro do seu pipeline de vendas do Agile CRM.
Quais dados do Agile CRM o Latenode pode acessar quando integrado ao Simplybook?
O Latenode acessa detalhes de contato, tags, estágios de negócios e campos personalizados para enriquecer fluxos de trabalho de automação e melhorar a personalização.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Simplybook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- A sincronização em tempo real depende das APIs de ambos os serviços.
- Transferências de dados de alto volume podem exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
