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Como conectar CRM ágil e soax
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e soax
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or soax será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or soaxe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o soax Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione soax da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro soax.
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CRM ágil
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soax
Autenticar soax
Agora, clique no soax nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu soax configurações. A autenticação permite que você use soax através do Latenode.
Configure o CRM ágil e soax Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e soax Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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soax
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, soax, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e soax a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e soax (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e soax
Soax + CRM ágil + Slack: Quando o Soax encontrar um lead por meio da Pesquisa Google (SERP) correspondente aos contatos existentes do Agile CRM, envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas com os detalhes do contato.
Soax + Agile CRM + Planilhas Google: Use o Soax Google Search (SERP) para encontrar informações sobre um contato, atualizar o contato no Agile CRM e registrar as alterações no Planilhas Google.
CRM ágil e soax alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre soax
Use proxies Soax no Latenode para extração e automação de dados confiáveis, evitando bloqueios. Integre o Soax aos seus fluxos de trabalho do Latenode para extrair dados de sites, automatizar tarefas de mídia social ou monitorar alterações de preços sem restrições de IP. Escale seus processos de coleta de dados usando o editor visual e as ferramentas de agendamento do Latenode para um desempenho consistente e sem erros.
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Perguntas frequentes CRM ágil e soax
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Soax usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Soax no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Soax fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato no Agile CRM usando dados Soax?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de campos de dados. Isso garante que as informações de contato do seu Agile CRM estejam sempre precisas e atualizadas, melhorando a eficiência do contato.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Soax?
A integração do Agile CRM com o Soax permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriqueça os dados de leads no Agile CRM com informações de proxy em tempo real do Soax.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas com base em dados de localização verificados pelo Soax.
- Atualize automaticamente as informações de contato no Agile CRM usando pesquisas de IP Soax.
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de leads identificados por meio de redes proxy Soax.
- Sinalize leads potencialmente fraudulentos no Agile CRM com base nas avaliações de risco do Soax.
Como posso usar os dados do cliente do AgileCRM para otimizar a seleção de proxy do Soax?
O Latenode permite que você use dados do Agile CRM para ajustar dinamicamente as configurações de proxy Soax, adaptando a coleta de dados a dados demográficos específicos para obter resultados mais relevantes e confiáveis.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Soax no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs Agile CRM e Soax podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Agile CRM podem exigir mapeamento manual durante a configuração.
- As atualizações de dados em tempo real dependem da disponibilidade e da velocidade da rede proxy Soax.
