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Como conectar CRM ágil e Inventário SOS
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Inventário SOS
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Inventário SOS será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Inventário SOSe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Inventário SOS Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Inventário SOS da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Inventário SOS.
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CRM ágil
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Inventário SOS
Autenticar Inventário SOS
Agora, clique no Inventário SOS nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Inventário SOS configurações. A autenticação permite que você use Inventário SOS através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Inventário SOS Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Inventário SOS Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Inventário SOS
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Inventário SOS, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Inventário SOS a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Inventário SOS (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Inventário SOS
Agile CRM + QuickBooks + SOS Inventory: Quando um negócio atinge um marco fechado no Agile CRM, uma fatura é criada automaticamente no QuickBooks. Posteriormente, o SOS Inventory é atualizado para refletir a alteração no estoque devido ao negócio.
Inventário SOS + CRM Agile + Slack: Quando um novo pedido de venda é criado no SOS Inventory, o sistema verifica o Agile CRM em busca de negócios em aberto relacionados aos produtos desse pedido. Se o nível de estoque desses produtos estiver baixo, uma notificação é enviada à equipe de vendas via Slack.
CRM ágil e Inventário SOS alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Inventário SOS
Sincronize o SOS Inventory com o Latenode para automatizar atualizações de estoque e processamento de pedidos. Conecte seus dados de estoque a plataformas de contabilidade, e-commerce ou remessa. Crie fluxos de trabalho visuais para acionar ações com base nos níveis de estoque ou dados de vendas. Use ferramentas sem código ou scripts personalizados para personalizar o fluxo, evitando a entrada manual de dados e garantindo precisão em tempo real.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Inventário SOS
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao SOS Inventory usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao SOS Inventory no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do SOS Inventory fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar informações de contato no Agile CRM a partir do SOS Inventory?
Sim, o Latenode permite isso! Atualize automaticamente os contatos do Agile CRM com os dados do SOS Inventory, garantindo informações precisas sobre os clientes e melhorando a eficiência do alcance de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o SOS Inventory?
A integração do Agile CRM com o SOS Inventory permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos clientes do SOS Inventory.
- Atualize os níveis de estoque no SOS Inventory quando os negócios forem fechados no Agile CRM.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Agile CRM e do SOS Inventory.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base no status do pedido de inventário do SOS.
- Sincronize detalhes do produto entre o Agile CRM e o SOS Inventory automaticamente.
Como posso automatizar a lógica personalizada com o Agile CRM no Latenode?
O Latenode permite fluxos de trabalho sem código e funções JavaScript personalizadas para adaptar sua automação de CRM Agile às regras e necessidades comerciais específicas.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do SOS Inventory no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os campos personalizados precisam ser mapeados corretamente para uma transferência de dados precisa.
