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Como conectar CRM ágil e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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CRM ágil
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Quadrado
Square + CRM ágil + Slack: Quando um novo pagamento é recebido no Square, o perfil do cliente correspondente no Agile CRM é atualizado com os detalhes da transação e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack sobre o novo pagamento.
Square + Planilhas Google + CRM Agile: Quando um novo pagamento é recebido no Square, os detalhes da transação são registrados em uma Planilha Google. Os dados de contato no Agile CRM também são atualizados com as informações da transação.
CRM ágil e Quadrado alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Quadrado
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir do Square Sales?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho que acionam a criação de contatos, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado com os dados de vendas mais recentes. Otimize seus esforços de vendas e marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Square?
A integração do Agile CRM com o Square permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Agile CRM após transações bem-sucedidas do Square.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas com base no histórico de compras do Square.
- Atualize os estágios do negócio no Agile CRM quando os pagamentos do Square forem recebidos.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Square e dados de clientes do Agile CRM.
- Acione tarefas de acompanhamento no Agile CRM após o pagamento das faturas do Square.
Como o Latenode garante que os dados fluam com segurança entre o AgileCRM e o Square?
O Latenode usa conexões OAuth seguras e criptografa dados em trânsito e em repouso, garantindo a segurança dos dados do seu Agile CRM e Square.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos anteriores à configuração da integração não serão sincronizados automaticamente.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- O número de tarefas é limitado pelo uso do seu plano Latenode.
