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Como conectar CRM ágil e Sistema IO
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Sistema IO
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Sistema IO será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Sistema IOe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sistema IO Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Sistema IO da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sistema IO.
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CRM ágil
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Sistema IO
Autenticar Sistema IO
Agora, clique no Sistema IO nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sistema IO configurações. A autenticação permite que você use Sistema IO através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Sistema IO Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Sistema IO Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sistema IO
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Sistema IO, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Sistema IO a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Sistema IO (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Sistema IO
CRM Ágil + Sistema IO + Mailchimp: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, um novo contato também é criado no Systeme IO para conceder acesso ao curso, e o contato é então inscrito em um público específico do Mailchimp para receber boletins informativos.
Sistemas IO + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorre no Systeme IO, as informações de contato no Agile CRM são atualizadas e os detalhes da transação são registrados no Planilhas Google para rastreamento e análise.
CRM ágil e Sistema IO alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Sistema IO
Use o Systeme IO no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de marketing. Conecte-o a outros aplicativos, processe dados de formulários e gerencie contatos em um construtor visual. Diferentemente de configurações autônomas, o Latenode permite que você adicione lógica personalizada com JavaScript, enriqueça dados e dimensione a automação sem limites de etapas. Perfeito para funis de marketing complexos.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Sistema IO
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Systeme IO usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Systeme IO no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Systeme IO fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos contatos do Agile CRM nos cursos do Systeme IO?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o cadastro usando fluxos de trabalho visuais e lógica avançada, garantindo uma transição tranquila e o máximo engajamento. Não é necessário código para configurações básicas!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Systeme IO?
A integração do Agile CRM com o Systeme IO permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar novos contatos do Agile CRM como alunos em um curso do Systeme IO.
- Atualizando informações de contato no Systeme IO quando elas mudam no Agile CRM.
- Disparando sequências de e-mail no Systeme IO com base em ações no Agile CRM.
- Criação de tarefas do Agile CRM quando um aluno conclui um módulo do Systeme IO.
- Segmentação de leads no Agile CRM com base no status de inscrição do curso no Systeme IO.
Como lidar com erros nos meus fluxos de trabalho do Agile CRM Latenode?
O Latenode fornece registro detalhado de erros e tratamento de erros personalizável. Repita tarefas com falha, envie notificações ou acione fluxos de trabalho alternativos com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Systeme IO no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Agile CRM e Systeme IO.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos tempos de resposta.
