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Como conectar CRM ágil e Tavily
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Tavily
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Tavily será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Tavilye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tavily Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Tavily da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tavily.
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CRM ágil
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Tavily
Autenticar Tavily
Agora, clique no Tavily nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tavily configurações. A autenticação permite que você use Tavily através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Tavily Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Tavily Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tavily
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Tavily, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Tavily a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Tavily (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Tavily
CRM ágil + Tavily + Slack: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, o Tavily busca informações sobre a empresa do contato. Um resumo dos resultados da busca é publicado em um canal específico do Slack.
Tavily + Planilhas Google + CRM ágil: O Tavily busca informações, que são salvas em uma Planilha Google. Esses dados são então usados para atualizar as informações de contato no Agile CRM, enriquecendo os dados dos leads.
CRM ágil e Tavily alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Tavily
Use o Tavily no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de pesquisa. Recupere e analise dados de diversas fontes para inteligência competitiva ou pesquisa de mercado. Integre a API de pesquisa do Tavily ao Latenode para agregação automatizada de conteúdo e geração de relatórios. Conecte-se a modelos de IA ou bancos de dados, escalando seu processamento de dados sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Tavily
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Tavily usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Tavily no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Tavily fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer automaticamente os contatos do Agile CRM com os resultados de pesquisa do Tavily?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar facilmente fluxos de trabalho de enriquecimento de dados, atualizando os detalhes de contato no Agile CRM com informações relevantes obtidas no Tavily, aprimorando a qualidade e a personalização dos leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Tavily?
A integração do Agile CRM com o Tavily permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Encontrar informações de contato de leads armazenados no Agile CRM usando o Tavily.
- Atualização automática de registros de contato do Agile CRM com notícias relevantes da Tavily.
- Criação de novos contatos do Agile CRM a partir de leads identificados por meio de pesquisas do Tavily.
- Disparar campanhas de e-mail no Agile CRM com base nas alterações nos resultados de pesquisa do Tavily.
- Analisando o sentimento do cliente a partir de dados da Tavily e registrando-os no Agile CRM.
Quão seguros são meus dados do Agile CRM ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados do Agile CRM durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Tavily no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso da API Tavily está sujeito aos seus próprios limites de taxa, o que pode afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os recursos avançados de pesquisa do Tavily podem exigir uma assinatura paga do Tavily.
- As atualizações de campos personalizados no Agile CRM dependem dos limites de API do seu plano Agile CRM.
