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Como conectar CRM ágil e pela TidyCal
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela TidyCal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or TidyCal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or TidyCale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o TidyCal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione TidyCal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro TidyCal.
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CRM ágil
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TidyCal
Autenticar TidyCal
Agora, clique no TidyCal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu TidyCal configurações. A autenticação permite que você use TidyCal através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela TidyCal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela TidyCal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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TidyCal
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, TidyCal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela TidyCal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela TidyCal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela TidyCal
TidyCal + Google Agenda + CRM ágil: Quando uma nova reserva é feita no TidyCal, crie automaticamente um evento no Google Agenda e atualize os detalhes de contato no Agile CRM.
TidyCal + Zoom + CRM ágil: Quando um novo compromisso for agendado no TidyCal, crie automaticamente uma reunião no Zoom e atualize os detalhes do contato no Agile CRM.
CRM ágil e pela TidyCal alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre TidyCal
O TidyCal no Latenode agiliza o agendamento de consultas. Automatize acompanhamentos, atualizações de CRM ou processamento de pagamentos após cada reserva. Use o Latenode para conectar o TidyCal a qualquer aplicativo via API, transformar dados de reservas com JavaScript e criar fluxos de trabalho personalizados sem código. Sem custo por etapa, controle total.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela TidyCal
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao TidyCal usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao TidyCal no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e TidyCal fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novas reservas do TidyCal?
Sim, você pode! O Latenode permite adicionar instantaneamente novas reservas do TidyCal como contatos do Agile CRM. Automatize a entrada de dados e garanta que todos os novos leads sejam capturados e nutridos imediatamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o TidyCal?
A integração do Agile CRM com o TidyCal permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novas reservas do TidyCal.
- Atualize os detalhes de contato do Agile CRM quando uma reserva do TidyCal for modificada.
- Envie confirmações automatizadas por e-mail via Agile CRM após uma reserva do TidyCal.
- Acione campanhas de marketing de CRM Agile com base nos tipos de reserva do TidyCal.
- Registre os detalhes da reserva do TidyCal como notas nos registros de contato do Agile CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados de reserva do TidyCal?
Sim! O Latenode permite blocos de código JavaScript, possibilitando a transformação personalizada de dados antes da atualização dos campos de contato do Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do TidyCal no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos entre plataformas precisa de tratamento separado.
