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Como conectar CRM ágil e Treinar
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Treinar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Treinar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Treinare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Treinar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Treinar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Treinar.
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CRM ágil
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Treinar
Autenticar Treinar
Agora, clique no Treinar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Treinar configurações. A autenticação permite que você use Treinar através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Treinar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Treinar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Treinar
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Treinar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Treinar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Treinar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Treinar
Trainerize + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo cliente é adicionado ao Trainerize, suas informações de contato são adicionadas ou atualizadas no Agile CRM. Uma nova linha é então adicionada a uma Planilha Google para registrar o novo cliente.
Trainerize + Agile CRM + Zoom: Quando um novo cliente é adicionado ao Trainerize, seus dados de contato são atualizados no Agile CRM. Uma reunião no Zoom é então criada e o novo cliente é adicionado como participante.
CRM ágil e Treinar alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Treinar
Automatize a gestão de clientes de fitness com o Trainerize no Latenode. Acione fluxos de trabalho ao concluir o treino, atualizações nutricionais ou cadastros de novos clientes. Envie dados para CRMs, sistemas de faturamento ou ferramentas de comunicação. O Latenode oferece ferramentas flexíveis, como webhooks e JavaScript personalizado, para uma integração profunda com o Trainerize, simplificando tarefas que vão além da automação básica.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Treinar
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Trainerize usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Trainerize no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Trainerize fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar atualizações de CRM com base em marcos de treinamento?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode atualizam o Agile CRM instantaneamente quando os clientes atingem os marcos do Trainerize. Isso garante que as equipes de vendas e suporte tenham os dados mais recentes sobre o progresso do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Trainerize?
A integração do Agile CRM com o Trainerize permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Agile CRM quando um novo cliente se inscrever no Trainerize.
- Registre automaticamente os treinos concluídos no Agile CRM como marcos de negócios.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados do Agile CRM após o término de um programa de treinamento.
- Acione tarefas de acompanhamento no Agile CRM para clientes que não fizeram login no Trainerize.
- Segmente os contatos do CRM com base nas compras de pacotes de treinamento do Trainerize.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre os dois aplicativos?
Sim, o Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme dados entre o Agile CRM e o Trainerize, possibilitando ajustes avançados de lógica e formato.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Trainerize no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade das APIs de ambos os aplicativos.
- Campos personalizados precisam ser mapeados manualmente no editor de fluxo de trabalho.
