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Como conectar CRM ágil e pela Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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CRM ágil
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Vitalmente
CRM ágil + Vitally + Slack: Quando um marco de negócio muda no Agile CRM, indicando que um lead se tornou um cliente, a automação verifica o usuário correspondente no Vitally e envia uma mensagem de felicitação à equipe de vendas no Slack.
Vitally + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo usuário é criado no Vitally, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, os dados do usuário serão enriquecidos com a criação de um contato no Agile CRM.
CRM ágil e pela Vitalmente alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Vitalmente
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar atualizações de pontuação de saúde do cliente com base na atividade do Agile CRM?
Sim, você pode! Use o Latenode para automatizar as atualizações do Vitally quando os leads convertem no Agile CRM. Isso permite ajustes de pontuação de saúde em tempo real, impulsionando os insights de sucesso do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Vitally?
A integração do Agile CRM com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos usuários Vitally quando um negócio for fechado no Agile CRM.
- Atualize as pontuações de saúde do cliente no Vitally com base na atividade de tickets de suporte no Agile CRM.
- Sincronize as informações de contato entre o Agile CRM e o Vitally para manter a consistência dos dados.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas por meio do Agile CRM com base nos segmentos de clientes da Vitally.
- Registre dados de uso de produtos do Vitally como campos personalizados dentro dos contatos do Agile CRM.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre Agile CRM e Vitally?
Sim! O suporte a JavaScript integrado do Latenode permite transformar e mapear campos de dados para uma integração perfeita entre o Agile CRM e o Vitally.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho automatizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para scripts personalizados.
- Os limites de taxa de API no Agile CRM ou Vitally podem afetar a velocidade de sincronização de dados.
