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Como conectar CRM ágil e Você forma
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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CRM ágil
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Você forma
Youform + Agile CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Youform, um novo contato é criado no Agile CRM. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Youform + Agile CRM + Planilhas Google: No novo envio do Youform, as informações de contato no Agile CRM são atualizadas e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar os dados do envio.
CRM ágil e Você forma alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Você forma
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos envios do Youform ao Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você adicione instantaneamente novos leads enviados pelo Youform ao Agile CRM, agilizando a geração de leads e economizando tempo para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Youform?
A integração do Agile CRM com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos envios do Youform.
- Atualize os contatos existentes do Agile CRM com os dados do Youform.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base nas respostas do Youform.
- Crie tarefas do Agile CRM com base em entradas específicas do Youform.
- Adicione notas aos contatos do Agile CRM a partir das respostas do Youform.
Posso usar campos personalizados do Agile CRM em fluxos de trabalho do Latenode?
Sim, o Latenode oferece suporte total aos campos personalizados do Agile CRM, permitindo que você personalize os fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades de dados exclusivas.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para cenários avançados.
- O processamento de dados de alto volume pode se beneficiar de um design de fluxo de trabalho otimizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
