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Como conectar CRM ágil e Zapier
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Zapier
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Zapier será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Zapiere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zapier Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Zapier da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zapier.
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CRM ágil
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Zapier
Autenticar Zapier
Agora, clique no Zapier nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zapier configurações. A autenticação permite que você use Zapier através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Zapier Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Zapier Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zapier
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Zapier, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Zapier a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Zapier (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Zapier
CRM ágil + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
CRM ágil + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao Agile CRM, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
CRM ágil e Zapier alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Zapier
Use o Zapier dentro do Latenode para conectividade estendida com aplicativos. Acione fluxos de trabalho do Latenode a partir de mais de 6000 aplicativos. Resolva lacunas complexas de automação combinando a abrangência do Zapier com a lógica avançada do Latenode, como scripts JS personalizados, preços acessíveis e automação de navegador. Simplifique tarefas complexas que exigem mais do que etapas básicas do Zapier.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Zapier
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Zapier usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Zapier no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Zapier fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM de novos leads do Zapier?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados entre o Zapier e o Agile CRM, mantendo suas informações de contato atualizadas e economizando tempo em atualizações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Zapier?
A integração do Agile CRM com o Zapier permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos envios de formulários do Zapier.
- Atualize as ofertas do Agile CRM quando um pagamento Zapier for recebido.
- Adicione tarefas do Agile CRM quando novos eventos do calendário Zapier forem criados.
- Envie e-mails do Agile CRM quando uma pesquisa do Zapier for concluída.
- Registre novas chamadas do Agile CRM com base nos dados de chamadas do Zapier.
Como o Latenode aprimora as transformações de dados para o Agile CRM?
O Latenode fornece ferramentas poderosas sem código e suporte a JavaScript para manipulação avançada de dados, garantindo que seus dados do Agile CRM sejam formatados precisamente conforme necessário.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Zapier no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa do Zapier.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
