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Como conectar CRM ágil e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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CRM ágil
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Venda do Zendesk
Zendesk Sell + Slack: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para parabenizar a equipe de vendas.
Zendesk Sell + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell, o estágio do negócio e as informações de contato relacionadas do Agile CRM são adicionadas a uma Planilha Google.
CRM ágil e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Agile CRM com o Zendesk Sell?
Sim, você pode! Com o Latenode, sincronize automaticamente novos contatos do Agile CRM com o Zendesk Sell, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre as informações mais recentes sobre leads. Economize tempo e melhore a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Zendesk Sell?
A integração do Agile CRM com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zendesk Sell a partir de contatos qualificados do Agile CRM.
- Atualize as ofertas do Zendesk Sell quando as informações de contato forem alteradas no Agile CRM.
- Acione campanhas de marketing de CRM Agile com base nas etapas de negociação do Zendesk Sell.
- Registre automaticamente as atividades do Zendesk Sell no Agile CRM para obter contexto completo.
- Sincronize campos personalizados entre contatos do Agile CRM e leads do Zendesk Sell.
Quão seguros são os dados do Agile CRM na plataforma da Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados não é automatizada; você precisará lidar com isso manualmente.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir alguma codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Agile CRM e do Zendesk Sell podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
