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Como conectar Agente de IA e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Agente de IA
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Agente de IA e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e CRM ágil
CRM ágil + agente de IA + Slack: Quando um novo negócio é criado no Agile CRM, um agente de IA resume as interações relevantes com o cliente e atualiza as notas do negócio. O Slack então alerta a equipe de vendas sobre o novo negócio e o resumo de IA.
Agile CRM + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, o Agente de IA enriquece os dados do contato. Os dados enriquecidos são então adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para análise e geração de relatórios.
Agente de IA e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Agente de IA e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato no Agile CRM com base nos dados do AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real. Atualize automaticamente as informações de contato no Agile CRM quando o Agente de IA detectar alterações, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Agile CRM?
A integração do AI Agent com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Qualifique leads automaticamente no Agile CRM com base na análise do agente de IA.
- Gere campanhas de e-mail personalizadas usando insights do AI Agent para contatos do Agile CRM.
- Analise o sentimento do cliente no AI Agent e atualize as pontuações dos contatos no Agile CRM.
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de leads identificados pelo AI Agent.
- Acione sequências de vendas automatizadas no Agile CRM com base em gatilhos do AI Agent.
Como o Latenode melhora o uso de dados do agente de IA?
O Latenode aumenta o valor do AI Agent conectando-o a processos de negócios do mundo real, automatizando ações e dimensionando decisões baseadas em dados usando fluxos de trabalho avançados.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do agente de IA podem exigir configurações mais avançadas.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
- Modelos de agentes de IA personalizados podem precisar de configurações específicas do Latenode.
