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Como conectar IA: Perplexidade e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar IA: Perplexidade e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um IA: Perplexidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, IA: Perplexidade or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre IA: Perplexidade or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o IA: Perplexidade Node
Selecione os IA: Perplexidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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IA: Perplexidade
Configure o IA: Perplexidade
Clique no IA: Perplexidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o IA: Perplexidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no IA: Perplexidade nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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IA: Perplexidade
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o IA: Perplexidade e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o IA: Perplexidade e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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IA: Perplexidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar IA: Perplexidade, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o IA: Perplexidade e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre IA: Perplexidade e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar IA: Perplexidade e Fechar CRM
Fechar CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, as informações atualizadas do lead são registradas em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
IA: Perplexidade e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre IA: Perplexidade
Integre a IA do Perplexity ao Latenode para automatizar pesquisas e a criação de conteúdo. Obtenha respostas e resumos instantâneos e precisos em seus fluxos de trabalho. Use a IA: Perplexity para enriquecer dados, gerar relatórios ou classificar informações. Automatize tarefas complexas combinando resultados de IA com outros aplicativos e lógica no Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes IA: Perplexidade e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta AI: Perplexity ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta AI: Perplexity ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AI: Perplexity e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI: Perplexity e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads com pesquisas baseadas em IA?
Sim, usando o Latenode, você pode enriquecer automaticamente os leads do Close CRM com insights de IA: Perplexity, fornecendo às equipes de vendas um contexto valioso e aumentando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI: Perplexity com o Close CRM?
Integração do AI: Perplexity com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Pesquisa automática de leads usando IA: Perplexidade e adição de notas ao Close CRM.
- Resumindo as interações com os clientes para melhor contexto no Close CRM.
- Gerando modelos de e-mail personalizados com base em IA: Insights de perplexidade.
- Qualificação de leads usando IA: Análise de perplexidade das informações disponíveis.
- Criação de briefings diários sobre contas importantes usando IA: dados de perplexidade.
Como o AI: Perplexity melhora a qualificação de leads no Latenode?
IA: O Perplexity analisa dados, pontuando leads com base na adequação, atualizando automaticamente o Close CRM e priorizando oportunidades de alto potencial.
Há alguma limitação na integração do AI: Perplexity e Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pela IA: Perplexidade e APIs de CRM podem afetar tarefas de alto volume.
- IA complexa: consultas perplexas podem exigir conhecimento de JavaScript para resultados ideais.
- A migração de dados históricos entre plataformas pode exigir configuração adicional.
