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Como conectar IA: Perplexidade e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar IA: Perplexidade e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um IA: Perplexidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, IA: Perplexidade or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre IA: Perplexidade or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o IA: Perplexidade Node
Selecione os IA: Perplexidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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IA: Perplexidade
Configure o IA: Perplexidade
Clique no IA: Perplexidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o IA: Perplexidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no IA: Perplexidade nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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IA: Perplexidade
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o IA: Perplexidade e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o IA: Perplexidade e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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IA: Perplexidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar IA: Perplexidade, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o IA: Perplexidade e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre IA: Perplexidade e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar IA: Perplexidade e Caixa de riqueza
Perplexidade + Caixa de Riqueza + Slack: Resuma a pesquisa sobre um cliente potencial usando o Perplexity (embora as ações do Perplexity não estejam disponíveis), registre o contato no Wealthbox após encontrá-lo ou criar um novo contato e notifique a equipe de vendas no Slack com uma mensagem de canal público.
Wealthbox + Perplexidade + Gmail: Quando um novo contato for adicionado ao Wealthbox, use o Perplexity (indisponível) para encontrar notícias relevantes e envie um resumo das informações de contato por e-mail usando o Gmail.
IA: Perplexidade e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre IA: Perplexidade
Integre a IA do Perplexity ao Latenode para automatizar pesquisas e a criação de conteúdo. Obtenha respostas e resumos instantâneos e precisos em seus fluxos de trabalho. Use a IA: Perplexity para enriquecer dados, gerar relatórios ou classificar informações. Automatize tarefas complexas combinando resultados de IA com outros aplicativos e lógica no Latenode.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes IA: Perplexidade e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta AI: Perplexity ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta AI: Perplexity ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AI: Perplexity e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AI: Perplexity e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir as interações com clientes para contatos do Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use a IA: Perplexity para resumir interações e atualizar o Wealthbox automaticamente, economizando tempo e aprimorando os insights de dados do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI: Perplexity com o Wealthbox?
Integração de IA: O Perplexity com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Resumindo automaticamente os principais insights de chamadas e reuniões com clientes.
- Usando IA para identificar leads potenciais com base em tendências de mercado.
- Gerando rascunhos de e-mail personalizados para contato com clientes.
- Enriquecendo perfis de clientes com insights baseados em IA.
- Criação de relatórios resumindo análises de IA de portfólios de clientes.
Como o Latenode lida com os limites de solicitação da API AI: Perplexity?
O Latenode oferece tratamento avançado de erros e lógica de repetição, garantindo uma operação tranquila apesar dos potenciais limites da API e maximizando a confiabilidade do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do AI: Perplexity e Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- IA complexa: consultas complexas podem exigir engenharia de prompt otimizada.
- Os limites de taxa da API do Wealthbox podem afetar fluxos de trabalho de transferência de dados de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados no Wealthbox exigem configuração manual.
