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Como conectar Analisador aéreo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Analisador aéreo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador aéreo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador aéreo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador aéreo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador aéreo Node
Selecione os Analisador aéreo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador aéreo
Configure o Analisador aéreo
Clique no Analisador aéreo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador aéreo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador aéreo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Analisador aéreo
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Analisador aéreo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador aéreo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Analisador aéreo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador aéreo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador aéreo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador aéreo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador aéreo e Clio
Airparser + Clio + Planilhas Google: Ao enviar um novo documento para o Airparser, extraia os dados da fatura relevantes. Em seguida, crie um novo assunto no Clio. Por fim, adicione uma linha a uma Planilha Google contendo os dados da fatura analisados e o ID do assunto do Clio para relatórios financeiros.
Airparser + Clio + Slack: Quando o Airparser processa um documento, ele extrai informações importantes do cliente. Isso aciona a criação de um novo contato no Clio. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada à equipe jurídica com os novos detalhes do contato.
Analisador aéreo e Clio alternativas de integração
Sobre Analisador aéreo
O Airparser no Latenode extrai dados de PDFs, e-mails e documentos. Automatize a entrada de dados alimentando o conteúdo analisado diretamente no seu CRM ou banco de dados. Use as funções lógicas do Latenode para validar ou transformar dados e, em seguida, acionar ações como o envio de notificações ou a atualização de registros. Escale o processamento de documentos sem código complexo.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Analisador aéreo e Clio
Como posso conectar minha conta Airparser ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Airparser ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Airparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Airparser e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de dados analisados do Airparser?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de contatos no Clio usando dados extraídos pelo Airparser. Aproveite a entrada de dados simplificada e elimine o trabalho manual, escalando facilmente com o Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Airparser com o Clio?
A integração do Airparser com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos assuntos do Clio a partir de dados de documentos analisados.
- Atualize as informações de contato do cliente no Clio usando os resultados do Airparser.
- Acione tarefas do Clio com base em pontos de dados específicos extraídos pelo Airparser.
- Crie faturas do Clio usando dados extraídos de documentos analisados.
- Arquive dados analisados no Clio para conformidade e manutenção de registros.
Quais transformações de dados do Airparser são possíveis no Latenode?
O Latenode oferece transformação avançada de dados usando JavaScript e IA. Isso permite que você remodele os dados do Airparser para uma integração perfeita com o Clio.
Há alguma limitação na integração do Airparser e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de análise de dados pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados analisados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de extração de dados do Airparser.
