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Como conectar Analisador aéreo e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Analisador aéreo e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador aéreo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador aéreo or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador aéreo or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador aéreo Node
Selecione os Analisador aéreo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador aéreo
Configure o Analisador aéreo
Clique no Analisador aéreo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador aéreo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador aéreo nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Analisador aéreo
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Analisador aéreo e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador aéreo e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Analisador aéreo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador aéreo, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador aéreo e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador aéreo e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador aéreo e Fechar CRM
Airparser + Fechar CRM + Slack: Quando um novo documento for carregado no Airparser, extraia os dados do cliente potencial e crie um novo lead no Close CRM. Em seguida, envie uma notificação via Slack para a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Airparser + Planilhas Google: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, obtenha os detalhes do lead. Use o Airparser para obter o documento do contrato correspondente e atualize uma linha específica no Planilhas Google com as informações do contrato.
Analisador aéreo e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Analisador aéreo
O Airparser no Latenode extrai dados de PDFs, e-mails e documentos. Automatize a entrada de dados alimentando o conteúdo analisado diretamente no seu CRM ou banco de dados. Use as funções lógicas do Latenode para validar ou transformar dados e, em seguida, acionar ações como o envio de notificações ou a atualização de registros. Escale o processamento de documentos sem código complexo.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Analisador aéreo e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Airparser ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Airparser ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Airparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Airparser e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de dados analisados do Airparser?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de leads, enriquecendo dados com IA ou código personalizado antes de enviá-los ao Close CRM. Isso garante que leads mais limpos e qualificados entrem no seu CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Airparser com o Close CRM?
A integração do Airparser com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads no Close CRM a partir de dados analisados do site.
- Atualizando informações de contato no Close CRM com dados extraídos pelo Airparser.
- Acionando atividades de Close CRM com base em pontos de dados específicos analisados pelo Airparser.
- Envio de dados analisados para o Close CRM como campos personalizados para relatórios aprimorados.
- Enriquecimento de dados existentes do Close CRM com informações extraídas de documentos via Airparser.
Com que facilidade posso processar layouts de documentos complexos usando o Airparser no Latenode?
O Latenode oferece ferramentas de JavaScript e IA para pré-processar dados antes do Airparser, garantindo análise precisa de layouts complexos e transferência confiável de dados para o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Airparser e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de registros analisados pelo Airparser pode ser limitado pela sua assinatura do Airparser.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Airparser e do Close CRM.
