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Como conectar Airtable e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Airtable e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Airtable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Airtable or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Airtable or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Airtable Node
Selecione os Airtable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Airtable
Configure o Airtable
Clique no Airtable nó para configurá-lo. Você pode modificar o Airtable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Airtable nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Airtable
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Airtable e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Airtable e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Airtable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Airtable, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Airtable e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Airtable e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Airtable e Fechar CRM
Airtable + Fechar CRM + Slack: Quando um novo registro é adicionado ao Airtable, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Airtable + Planilhas Google: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, a alteração é registrada como um novo registro no Airtable. As mesmas informações são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Airtable e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Airtable
Sincronize os dados do Airtable com outros aplicativos via Latenode para atualizações automatizadas. Use o Airtable como um banco de dados flexível e acione fluxos de trabalho com base em alterações de registros. Automatize relatórios, atualizações de inventário e muito mais conectando o Airtable a outros serviços, como CRMs ou softwares de contabilidade, no Latenode. Personalize com JavaScript para lógica complexa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Airtable e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Airtable ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Airtable ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Airtable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Airtable e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de envios de formulários do Airtable?
Sim! O editor visual do Latenode facilita tudo. Conecte entradas de formulário do Airtable à criação de leads do Close CRM — economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido graças aos fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Airtable com o Close CRM?
A integração do Airtable com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de registros do Airtable.
- Atualizando oportunidades de Close CRM quando registros do Airtable são modificados.
- Sincronizando informações de contato entre o Airtable e o Close CRM.
- Disparando campanhas de e-mail no Close CRM com base em dados do Airtable.
- Criação de tarefas de projeto no Airtable quando um negócio é fechado no Close CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Airtable e Close CRM?
Sim, o Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformar dados, fornecendo a flexibilidade necessária para lidar com estruturas de dados complexas entre o Airtable e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Airtable e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Airtable podem exigir implementação personalizada de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho sem otimização.
- Certos tipos de campos personalizados do Close CRM podem precisar de transformações de dados específicas.
