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Como conectar AITable e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar AITable e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um AITable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, AITable or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre AITable or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o AITable Node
Selecione os AITable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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AITable
Configure o AITable
Clique no AITable nó para configurá-lo. Você pode modificar o AITable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no AITable nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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AITable
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o AITable e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o AITable e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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AITable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar AITable, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o AITable e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre AITable e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar AITable e CRM ágil
AITable + CRM ágil + Slack: Quando um novo registro é adicionado ao AITable, um novo contato é criado no Agile CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
CRM ágil + AITable + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Agile CRM, os detalhes do negócio são adicionados a um novo registro no AITable e uma linha é adicionada ao Planilhas Google para registrar a receita.
AITable e CRM ágil alternativas de integração
Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes AITable e CRM ágil
Como posso conectar minha conta AITable ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta AITable ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AITable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AITable e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM do AITable?
Sim, com o Latenode você pode! Sincronize automaticamente os dados do AITable com o Agile CRM, garantindo que suas informações de contato permaneçam atualizadas. Aproveite as opções flexíveis de código e sem código do Latenode para uma lógica de sincronização personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AITable com o Agile CRM?
A integração do AITable com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novas entradas do AITable.
- Atualizar negócios do Agile CRM com base em alterações nos registros do AITable.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM a partir de atualizações do AITable.
- Adicione novos registros AITable para cada novo contato no Agile CRM.
- Sincronize dados de produtos do AITable com catálogos de produtos do Agile CRM.
Com que facilidade posso lidar com transformações de dados complexas ao sincronizar dados do AITable?
Os blocos JavaScript e as etapas de IA do Latenode permitem transformações avançadas. Limpe, reformate e enriqueça seus dados da AITable antes que eles cheguem ao Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do AITable e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem levar tempo dependendo dos limites da API.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento avançado de ambas as plataformas.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de configuração e configuração inicial.
