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Como conectar AITable e Clio
Crie um novo cenário para conectar AITable e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um AITable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, AITable or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre AITable or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o AITable Node
Selecione os AITable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
AITable
Configure o AITable
Clique no AITable nó para configurá-lo. Você pode modificar o AITable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no AITable nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
AITable
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o AITable e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o AITable e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
AITable
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar AITable, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o AITable e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre AITable e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar AITable e Clio
AITable + Clio + Slack: Quando um novo registro é criado no AITable, um novo contato é criado no Clio e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Clio + Google Agenda + AITable: Quando um novo caso é criado no Clio, crie um evento correspondente no Google Agenda e crie um registro no AITable para rastrear o caso.
AITable e Clio alternativas de integração
Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes AITable e Clio
Como posso conectar minha conta AITable ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta AITable ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AITable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AITable e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio a partir dos dados do AITable?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados automatizada e integrada entre o AITable e o Clio, garantindo que suas informações de contato estejam sempre atualizadas, economizando seu tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AITable com o Clio?
A integração do AITable com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir de novas entradas da AITable.
- Atualizar detalhes do assunto Clio com base nas alterações nos registros AITable.
- Sincronize dados do projeto AITable com os assuntos correspondentes do Clio.
- Acione tarefas do Clio quando condições específicas da AITable forem atendidas.
- Gere relatórios combinando dados do AITable e do Clio.
Como posso garantir a segurança dos dados ao transferir entre AITable e Clio?
A Latenode emprega criptografia robusta e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados durante as integrações do AITable e do Clio, garantindo a privacidade e a conformidade dos dados.
Existem limitações para a integração do AITable e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer permissões apropriadas no AITable e no Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs AITable e Clio podem afetar transferências de dados de alto volume.
