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Como conectar AITable e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar AITable e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um AITable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, AITable or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre AITable or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o AITable Node
Selecione os AITable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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AITable
Configure o AITable
Clique no AITable nó para configurá-lo. Você pode modificar o AITable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no AITable nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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AITable
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o AITable e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o AITable e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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AITable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar AITable, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o AITable e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre AITable e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar AITable e Fechar CRM
AITable + Fechar CRM + Slack: Quando um novo registro for criado no AITable, crie automaticamente um lead correspondente no Close CRM. Em seguida, envie uma notificação com os detalhes do novo lead para um canal específico do Slack.
Fechar CRM + AITable + Planilhas Google: Quando um negócio for fechado no Close CRM, registre os detalhes do negócio em uma AITable. Em seguida, atualize um painel de desempenho de vendas do Planilhas Google com as novas informações do negócio.
AITable e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes AITable e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta AITable ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta AITable ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AITable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AITable e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir do AITable?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Close CRM com base em alterações no AITable, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre os dados de leads mais atualizados. Escale automaticamente usando execução sem servidor.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AITable com o Close CRM?
A integração do AITable com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de registros AITable atualizados.
- Registre chamadas automaticamente no Close CRM a partir da atividade do AITable.
- Atualizar registros do AITable quando um status de lead do Close CRM muda.
- Sincronize informações de contato entre o AITable e o Close CRM em tempo real.
- Gere relatórios no AITable usando dados de oportunidades do Close CRM.
Como lidar com grandes conjuntos de dados de tabelas AI com integração CloseCRM no Latenode?
A arquitetura eficiente do Latenode lida facilmente com grandes conjuntos de dados. Você também pode usar blocos JavaScript para transformações de dados personalizadas e processamento em lote.
Há alguma limitação na integração do AITable e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs AITable e Close CRM ainda se aplicam.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das estruturas de dados de ambos os aplicativos.
