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Como conectar AITable e Insightly
Crie um novo cenário para conectar AITable e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um AITable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, AITable or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre AITable or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o AITable Node
Selecione os AITable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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AITable
Configure o AITable
Clique no AITable nó para configurá-lo. Você pode modificar o AITable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no AITable nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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AITable
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o AITable e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o AITable e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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AITable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar AITable, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o AITable e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre AITable e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar AITable e Insightly
AITable + Insightly + Slack: Quando um novo registro é adicionado ao AITable, um novo contato é criado no Insightly. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Insightly + AITable + Planilhas Google: Quando um negócio é criado ou atualizado no Insightly, as informações do negócio são adicionadas como um novo registro ou atualizadas no AITable. Esses dados do AITable são então copiados para o Planilhas Google adicionando uma nova linha ou atualizando uma linha existente, gerando um registro para fins de relatórios.
AITable e Insightly alternativas de integração
Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes AITable e Insightly
Como posso conectar minha conta AITable ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta AITable ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AITable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AITable e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir dos dados do AITable?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações automatizadas de contatos, garantindo que seus dados do Insightly estejam sempre atualizados com base nas alterações no AITable. Utilize blocos sem código e JavaScript para mapeamento avançado de campos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AITable com o Insightly?
A integração do AITable com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos registros do AITable automaticamente.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando os dados correspondentes forem alterados no AITable.
- Sincronize dados do AITable com projetos do Insightly para melhor acompanhamento do projeto.
- Acione tarefas do Insightly mediante atualizações específicas de registros da AITable.
- Crie campanhas de e-mail personalizadas com base em dados de clientes segmentados pelo AITable.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre AITable e Insightly?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações complexas de dados entre o AITable e o Insightly, adaptando formatos e estruturas de dados.
Há alguma limitação na integração do AITable e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
