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Como conectar AITable e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar AITable e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um AITable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, AITable or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre AITable or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o AITable Node
Selecione os AITable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
AITable
Configure o AITable
Clique no AITable nó para configurá-lo. Você pode modificar o AITable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no AITable nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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AITable
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o AITable e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o AITable e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
AITable
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar AITable, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o AITable e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre AITable e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar AITable e PandaDoc
AITable + PandaDoc + Slack: Quando um novo registro é criado no AITable, um documento PandaDoc é gerado a partir de um modelo. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo documento.
PandaDoc + AITable + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda (por exemplo, concluído), o registro correspondente na AITable é atualizado com o novo status. Além disso, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google com dados relevantes do documento PandaDoc.
AITable e PandaDoc alternativas de integração
Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes AITable e PandaDoc
Como posso conectar minha conta AITable ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta AITable ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AITable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AITable e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de dados do AITable?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação dinâmica de documentos usando dados do AITable. Automatize propostas e contratos personalizados, eliminando a entrada manual de dados e economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AITable com o PandaDoc?
A integração do AITable com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Preencha automaticamente os modelos do PandaDoc com detalhes do registro AITable.
- Acione a geração de documentos no PandaDoc com base nas alterações de status do AITable.
- Atualizar registros do AITable com o status de conclusão do documento PandaDoc.
- Envie lembretes automatizados para documentos do PandaDoc aguardando assinatura.
- Crie e envie contratos PandaDoc quando um novo lead AITable for adicionado.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração AITable-PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para criar lógica personalizada para integrações ainda mais refinadas e complexas entre o AITable e o PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do AITable e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do AITable podem exigir conversão personalizada de JavaScript.
- As alterações no modelo PandaDoc exigem a atualização do fluxo de trabalho do Latenode.
- A integração é limitada aos recursos de API do AITable e do PandaDoc.
