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Como conectar Alegra e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Alegra e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Alegra
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Alegra e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e CRM ágil
Alegra + Agile CRM + Slack: Quando uma nova fatura de vendas é criada no Alegra, a automação atualiza o contato correspondente no Agile CRM e envia uma mensagem do Slack para notificar a equipe de vendas.
Agile CRM + Alegra + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Agile CRM, a automação cria uma nova fatura de vendas no Alegra e, em seguida, adiciona uma linha ao Planilhas Google com os detalhes do negócio e da fatura para manutenção de registros.
Alegra e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Alegra e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Alegra ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contatos de faturas da Alegra para o Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar esse processo, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado com os dados do cliente, reduzindo a entrada manual de dados e aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Agile CRM?
A integração do Alegra com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Agile CRM a partir de faturas da Alegra.
- Atualizando informações de contato no Agile CRM com base em dados do Alegra.
- Disparar campanhas de e-mail no Agile CRM quando uma nova fatura Alegra é criada.
- Sincronizar informações de produtos ou serviços entre o Alegra e o Agile CRM.
- Gerando relatórios no Agile CRM com base nos dados de vendas da Alegra.
Quais gatilhos de dados estão disponíveis para Alegra na plataforma Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos para novas faturas, contatos e produtos criados no Alegra, permitindo automação em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API da Alegra.
- O mapeamento de campos personalizados além dos campos padrão requer configuração manual.
