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Como conectar Alegra e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Alegra
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Alegra e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Bigin por Zoho CRM
Alegra + Bigin por Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Alegra, encontre ou crie um contato correspondente no Bigin e registre os detalhes da fatura em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bigin por Zoho CRM + Alegra + Zoho Books: Quando um negócio é criado como um contato no Bigin, crie uma fatura de cliente e de vendas correspondente no Alegra e registre os detalhes da fatura no Zoho Books.
Alegra e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Alegra e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Alegra ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bigin by Zoho CRM com novas faturas do Alegra?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar atualizações de contatos usando um editor visual sem código, garantindo que seu CRM sempre reflita os dados de faturamento mais recentes da Alegra. Mantenha registros precisos sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Alegra com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de novos clientes Alegra.
- Atualize as informações de contato no Bigin by Zoho CRM quando uma fatura for paga no Alegra.
- Gere faturas Alegra a partir de novos negócios criados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Envie lembretes de pagamento do Alegra com base nos dados de contato no Bigin pelo Zoho CRM.
- Acompanhe o status da fatura no Bigin by Zoho CRM com base nos dados de pagamento do Alegra.
Quão segura é a integração do Alegra com o Bigin by ZohoCRM no nó Late?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para Alegra e Bigin do Zoho CRM, garantindo que seus dados sejam criptografados e protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos pode exigir uma configuração de fluxo de trabalho separada e única.
