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Como conectar Alegra e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Alegra
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Alegra e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Cloze
Alegra + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Alegra, as informações da pessoa são criadas ou atualizadas automaticamente no Cloze. Em seguida, o Cloze adiciona um registro de comunicação ao Planilhas Google para rastrear as interações.
Cloze + Alegra + Slack: Quando as informações de uma pessoa são alteradas no Cloze, as informações de contato no Alegra são atualizadas. Por fim, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre a atualização do contato.
Alegra e Cloze alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Alegra e Cloze
Como posso conectar minha conta Alegra ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Cloze no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos negócios Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite automatizar a criação de faturas. Acionado por novas ofertas do Cloze, ele agiliza o faturamento e melhora o acompanhamento financeiro.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Cloze?
Integrar o Alegra com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra a partir de novos leads Cloze automaticamente.
- Atualize as informações do cliente Alegra quando um contato do Cloze for atualizado.
- Gere atividades Cloze quando uma nova fatura for criada no Alegra.
- Envie notificações personalizadas do Slack para grandes negócios fechados no Cloze usando dados do Alegra.
- Sincronize dados de produtos do Alegra com o Cloze para manter sua equipe de vendas informada.
Como o Latenode lida com a segurança dos dados do Alegra?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para proteger seus dados Alegra em repouso e em trânsito, garantindo a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre Alegra e Cloze pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos em qualquer um dos aplicativos podem precisar de JavaScript para compatibilidade total.
- Altos volumes de solicitações de API podem estar sujeitos a limites de taxa impostos pela Alegra ou Cloze.
