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Como conectar Alegra e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Alegra e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Alegra
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Alegra e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e DocuSign
Alegra + Docusign + Google Drive: Quando uma nova fatura de venda é criada no Alegra, um contrato é enviado para assinatura via Docusign. Após a assinatura do contrato, o documento assinado é baixado automaticamente e armazenado em uma pasta específica no Google Drive.
Docusign + Alegra + Slack: Após a assinatura de um contrato no Docusign, o sistema verifica se há uma fatura Alegra relacionada. Se uma fatura correspondente for encontrada, uma notificação será enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe financeira sobre o contrato assinado.
Alegra e DocuSign alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Alegra e DocuSign
Como posso conectar minha conta Alegra ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após novas faturas da Alegra?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Acione fluxos de trabalho com base nos eventos de fatura da Alegra e envie contratos automaticamente via Docusign. Economize tempo e garanta acordos rápidos com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Docusign?
A integração do Alegra com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um novo cliente é adicionado no Alegra.
- Atualizando registros do Alegra quando um envelope Docusign é concluído.
- Criação de novas faturas no Alegra a partir de contratos assinados da Docusign.
- Arquivamento de documentos assinados do Docusign diretamente nos contatos do Alegra.
- Acionando lembretes de pagamento no Alegra após a assinatura do contrato no Docusign.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos Alegra + Docusign?
Sim! O Latenode permite incorporar código JavaScript personalizado para lógica avançada do Alegra e do Docusign. Adapte sua automação às necessidades específicas do seu negócio.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Manipulações complexas de documentos podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa se aplicam às APIs Alegra e Docusign.
- Alguns recursos avançados do Docusign podem precisar de chamadas de API diretas.
