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Como conectar Alegra e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Alegra
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Alegra e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Chefe de Acompanhamento
Alegra + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Alegra, o contato também é criado no Follow Up Boss, e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google com as informações básicas do contato.
Acompanhamento Boss + Alegra + Slack: Quando o estágio de um negócio é atualizado no Follow Up Boss, uma fatura de vendas é criada no Alegra e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Alegra e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Alegra e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Alegra ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Follow Up Boss no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de negócios ganhos do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no Alegra quando um negócio é fechado no Follow Up Boss. Isso economiza tempo e garante um acompanhamento financeiro preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Follow Up Boss?
Integrar o Alegra com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra a partir de novos leads do Follow Up Boss automaticamente.
- Atualizar informações de contato no Alegra com base nas atualizações do Follow Up Boss.
- Acione tarefas do Follow Up Boss quando uma nova fatura for criada no Alegra.
- Envie lembretes de pagamento do Follow Up Boss para faturas vencidas da Alegra.
- Registrar as atividades concluídas do Follow Up Boss em relação aos registros de clientes da Alegra.
Quão seguros meus dados Alegra ficam ao usar integrações Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança avançadas para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros durante as integrações da Alegra.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Alegra e do Follow Up Boss.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada no Latenode.
- Fluxos de trabalho complexos com grandes volumes de dados podem sofrer atrasos no processamento.
