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Como conectar Alegra e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Alegra
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Alegra e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Sem CRM
NoCRM + Alegra + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no NoCRM, crie um contato correspondente no Alegra. Registre os detalhes do novo lead e do contato no Planilhas Google para fins de relatórios.
NoCRM + Alegra + Slack: Quando um negócio for fechado no NoCRM, crie uma fatura de vendas no Alegra e envie uma mensagem de felicitação para um canal designado do Slack.
Alegra e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Alegra e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Alegra ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de negócios NoCRM ganhos?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Automatize a criação de faturas no Alegra quando um negócio for fechado no NoCRM, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o NoCRM?
A integração do Alegra com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra a partir de novos leads no NoCRM.
- Atualize as informações de contato no Alegra quando um lead for atualizado no NoCRM.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Alegra e do NoCRM.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas com base nas etapas do negócio no NoCRM.
- Reconcilie automaticamente pagamentos no Alegra com negócios fechados no NoCRM.
Como posso personalizar as transformações de dados do Alegra no Latenode?
O Latenode permite funções JavaScript personalizadas para qualquer transformação de dados entre Alegra e NoCRM, fornecendo controle total sobre os fluxos de dados.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Alegra ou no NoCRM podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- Grandes migrações de dados podem exigir otimização de desempenho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Alegra e do NoCRM.
