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Como conectar Alegra e Risca
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Alegra
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Alegra e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Risca
Alegra + Streak + Slack: Quando uma nova fatura é criada no Alegra, encontre o lead associado no Streak e envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas fazer o acompanhamento do lead.
Streak + Alegra + Planilhas Google: Quando um negócio é movido para um estágio fechado no Streak, crie um novo contato de cliente e uma fatura de vendas no Alegra e registre os detalhes do negócio em uma Planilha Google.
Alegra e Risca alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Alegra e Risca
Como posso conectar minha conta Alegra ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Streak no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as etapas do negócio com base nas faturas da Alegra?
Sim, com o Latenode! Atualize automaticamente as etapas dos negócios do Streak quando as faturas forem pagas no Alegra, mantendo seu pipeline de vendas atualizado. O editor visual do Latenode simplifica essa automação complexa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Streak?
Integrar o Alegra com o Streak permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Streak a partir dos registros de clientes da Alegra.
- Atualize as informações de contato no Streak com base nas alterações no Alegra.
- Acione a criação de faturas no Alegra quando um negócio atingir um estágio específico.
- Envie lembretes de pagamento da Alegra com base nos marcos do negócio Streak.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Streak e dados financeiros do Alegra.
Posso usar JavaScript para personalizar meus dados Alegra no Latenode?
Sim! O Latenode permite blocos de código JavaScript, possibilitando transformações avançadas de dados e lógica personalizada além das opções padrão sem código nos seus fluxos de trabalho Alegra.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Alegra e do Streak.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Alegra e do Streak.
